Cosa facciamo
Acquisizioni e finanza d'impresa, al fianco di imprenditori, family business e financial sponsors
Acquisizioni
Le acquisizioni, sia nazionali sia, soprattutto, internazionali, rappresentano l’unico modo di competere sui mercati globali in una fase storica caratterizzata da bassa crescita in Europa.
Affianchiamo i nostri clienti e partner per aiutarli a crescere tramite acquisizioni domestiche, internazionali outbound e internazionali inbound .
Cessioni
Abbiamo sviluppato e consolidato una forte esperienza nella gestione di processi di asta competitiva internazionale che permette l’ottenimento di multipli superiori al mercato e la massimizzazione del valore per gli azionisti.
Valorizzazione capitale dell'impresa
- processi competitivi internazionali di cessione
- selezione di partner strategici
- ingresso di fondi di private equity nel capitale dell’impresa
- sostituzione di soci non operativi/non strategici
Cessione business non strategici
- Assistiamo imprese multinazionali e gruppi famigliari nelle dismissioni di divisioni o partecipazioni non strategiche
Equity e Debito
Raccolta di capitali (equity, debito)
- aumenti di capitale
- raccolta di debito
- raccolta di equity subordinato o debito mezzanino
Assistenza per ottimizzazione della struttura finanziaria
Forniamo un servizio di consulenza, anche continuativa, per l’ottimizzazione e il riequilibrio della struttura finanziaria, la razionalizzazione dell’assetto societario e la gestione dell’indebitamento con lo scopo di rendere coerente la struttura delle fonti finanziarie con gli obiettivi di investimento strategico dell’impresa
- ottimizzazione della struttura finanziaria
- rifinanziamento e riorganizzazione del debito bancario
- ottimizzazione del rapporto debito/equity
Quotazione in Borsa o presso mercati secondari per PMI
É uno strumento spesso necessario per essere attori protagonisti del mercato, migliorare l’immagine aziendale, diversificare il reperimento di fonti finanziarie. Accompagnamo il cliente in tutte le fasi propedeutiche alla quotazione, annoverando approfondite conoscenze dei mercati e dei principali esponenti delle borse europee quali, a d esempio, la valutazione dell’azienda pre-quotazione, la selezione degli attori coinvolti nel processo, la presentazione dell’azienda agli investitori
Finanza d'impresa
Aiutiamo i nostri Clienti a tradurre le logiche di valore e rischio finanziario in strategia d’impresa. Valutare la posizione attuale dell’azienda, capire da dove è venuta, progettare dove portarla, con un obiettivo guida: creare valore gestendo il rischio
- pianificazione strategico-finanziaria
- pianificazione di medio termine della crescita di valore dell’azienda
- pianificazione finanziaria, budget, business plan
- applicazione della nostra visione Aiutiamo i nostri Clienti a tradurre le logiche di valore e rischio finanziario in strategia d’impresa. Valutare la posizione attuale dell’azienda, capire da dove è venuta, progettare dove portarla, con un obiettivo guida: creare valore gestendo il rischio
- pianificazione strategico-finanziaria
- pianificazione di medio termine della crescita di valore dell’azienda
- pianificazione finanziaria, budget, business plan
Valutazioni e Fairness Opinion
Redazione di valutazioni indipendenti per Società quotate e non, ai fini di operazioni di M&A, conferimenti, fusioni o riallocazione del valore tra i soci.
Acquisizioni
Le acquisizioni, sia nazionali sia, soprattutto, internazionali, rappresentano l’unico modo di competere sui mercati globali in una fase storica caratterizzata da bassa crescita in Europa.
Affianchiamo i nostri clienti e partner per aiutarli a crescere tramite acquisizioni domestiche, internazionali outbound e internazionali inbound .
Cessioni
Abbiamo sviluppato e consolidato una forte esperienza nella gestione di processi di asta competitiva internazionale che permette l’ottenimento di multipli superiori al mercato e la massimizzazione del valore per gli azionisti.
Valorizzazione capitale dell'impresa
- processi competitivi internazionali di cessione
- selezione di partner strategici
- ingresso di fondi di private equity nel capitale dell’impresa
- sostituzione di soci non operativi/non strategici
Cessione business non strategici
- Assistiamo imprese multinazionali e gruppi famigliari nelle dismissioni di divisioni o partecipazioni non strategiche
Equity e Debito
Raccolta di capitali (equity, debito)
- aumenti di capitale
- raccolta di debito
- raccolta di equity subordinato o debito mezzanino
Assistenza per ottimizzazione della struttura finanziaria
Forniamo un servizio di consulenza, anche continuativa, per l’ottimizzazione e il riequilibrio della struttura finanziaria, la razionalizzazione dell’assetto societario e la gestione dell’indebitamento con lo scopo di rendere coerente la struttura delle fonti finanziarie con gli obiettivi di investimento strategico dell’impresa
- ottimizzazione della struttura finanziaria
- rifinanziamento e riorganizzazione del debito bancario
- ottimizzazione del rapporto debito/equity
Quotazione in Borsa o presso mercati secondari per PMI
É uno strumento spesso necessario per essere attori protagonisti del mercato, migliorare l’immagine aziendale, diversificare il reperimento di fonti finanziarie. Accompagnamo il cliente in tutte le fasi propedeutiche alla quotazione, annoverando approfondite conoscenze dei mercati e dei principali esponenti delle borse europee quali, a d esempio, la valutazione dell’azienda pre-quotazione, la selezione degli attori coinvolti nel processo, la presentazione dell’azienda agli investitori
Finanza d'impresa
Aiutiamo i nostri Clienti a tradurre le logiche di valore e rischio finanziario in strategia d’impresa. Valutare la posizione attuale dell’azienda, capire da dove è venuta, progettare dove portarla, con un obiettivo guida: creare valore gestendo il rischio
- pianificazione strategico-finanziaria
- pianificazione di medio termine della crescita di valore dell’azienda
- pianificazione finanziaria, budget, business plan
- applicazione della nostra visione Aiutiamo i nostri Clienti a tradurre le logiche di valore e rischio finanziario in strategia d’impresa. Valutare la posizione attuale dell’azienda, capire da dove è venuta, progettare dove portarla, con un obiettivo guida: creare valore gestendo il rischio
- pianificazione strategico-finanziaria
- pianificazione di medio termine della crescita di valore dell’azienda
- pianificazione finanziaria, budget, business plan
Valutazioni e Fairness Opinion
Redazione di valutazioni indipendenti per Società quotate e non, ai fini di operazioni di M&A, conferimenti, fusioni o riallocazione del valore tra i soci.
Le esigenze dei nostri clienti
Programmi di sviluppo interno
Spesso le imprese che hanno la possibilità di lanciare nuovi prodotti o conquistare nuovi mercati vedono limitato il loro sviluppo dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie eccedenti le normali fonti di credito bancario. Assistiamo l’impresa nella determinazione del fabbisogno finanziario e nella raccolta dei capitali, attraverso l’analisi e valutazione del progetto imprenditoriale e la strutturazione del relativo business plan che viene poi presentato alla comunità finanziaria per l’individuazione e la selezione degli investitori istituzionali.
Crescita dimensionale esterna
L’acquisizione di aziende concorrenti o complementari rappresenta in molti casi il mezzo più veloce per accrescere il valore della propria azienda e raggiungere le dimensioni minime ottimali richieste dalle nuove dinamiche competitive dei mercati globali. Affianchiamo l’impresa nella definizione del piano strategico di crescita, nella individuazione delle aziende target di acquisizione e nella gestione delle valutazioni e trattative fino alla conclusione dell’operazione, occupandosi anche della ricerca di fondi per l’acquisition financing.
Passaggio generazionale
Molti imprenditori possono trovarsi nella necessità di progettare, impostare ed agevolare l’ingresso in azienda delle seconde o terze generazioni. Le diverse attitudini ed orientamenti strategici dei soci possono comportare divergenze nella direzione aziendale, che Equita Mid Cap Advisory può aiutare a gestire attraverso l’introduzione di sistemi di pianificazione e controllo, di nuove risorse manageriali e di partner finanziari che consentano di liquidare quella parte della proprietà eventualmente non interessata agli sviluppi aziendali.
Valorizzare parte dei propri investimenti
La cessione di quote di minoranza a investitori istituzionali è opportuna quando si voglia valorizzare parte dei propri investimenti imprenditoriali, pur mantenendo il controllo della società. Ci occupiamo della valutazione della società, della ricerca dell’investitore istituzionale e della negoziazione delle sue condizioni di ingresso.
Dismissione di aziende, rami e partecipazioni
La cessione di aziende, rami o partecipazioni non più strategiche permette di liberare risorse destinabili a investimenti più remunerativi o più focalizzati sul core business. Gestiamo tutto il processo di dismissione, dalla ricerca delle controparti interessate all’acquisto fino alla definizione delle condizioni di cessione.
Il Gruppo EQUITA
EQUITA è la principale banca d’affari indipendente italiana. Partner d’eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d’investimento, sia in Italia che all’estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti.
Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità.
Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell’execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all’estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d’investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili.
Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo.