K Finance è stata advisor della quotata svizzera Autoneum AG nella vendita della controllata italiana alla tedesca mutares AG. L´operazione di cessione della controllata italiana rientra nella strategia di medio termine avviata dal gruppo Autoneum volta alla razionalizzazione della propria capacità produttiva in Europa anche a seguito del generalizzato calo della domanda nel settore automotive. mutares si propone di ristrutturare e rilanciare l´azienda italiana, puntando su prodotto, solide relazioni con la clientela automotive e know-how tecnologico distintivo.

Il Gruppo Autoneum, quotato sul listino svizzero SIX è leader mondiale nel comparto degli isolanti termici e acustici per vetture. Il Gruppo svizzero, con sede a Winterthur e presente in 26 paesi, era stato scorporato nel 2011 dal Gruppo Rieter, operante nella produzione di macchine tessili. A livello mondiale ha in organico circa 9.000 persone, di cui il 6% in Svizzera. Nel 2012 ha fatturato circa 1,6 bn di Euro. Autoneum Italy S.p.A. è la controllata Italiana del Gruppo Autoneum. Il nucleo storico italiano di Autoneum Italia SpA risale agli anni Trenta. Oggi l´azienda, con sede a Torino, è il risultato dell´acquisizione di Fimit, avvenuta nel 1996, da parte del Gruppo Autoneum, a quel tempo chiamato Rieter Automotive Systems. Autoneum Italy produce componenti per l´isolamento acustico e termico, per veicoli leggeri e pesanti. Il fatturato nel 2012 è stato pari a circa Euro 110 milioni e la produzione è basata in 4 stabilimenti, di cui 3 localizzati nel Nord Italia (Desio, Vicolungo e Santhià, nelle aree di Milano e Torino) e uno a Pignataro in provincia di Caserta. La società impiega 750 dipendenti.

Mutares AG è un investment company con sede a Monaco di Baviera, quotata sulla borsa di Berlino fondata nel 2008 focalizzata sull´acquisizione di attività non-core di grandi gruppi multinazionali. Il portafoglio attuale di Mutares è composto da 11 società, di cui tre attive nel settore automotive (per un fatturato totale di circa Euro 500 milioni).