EQUITA al fianco di FontanaArte

K Finance - Mid-market M&A advisory
FontanaArte 1920x1080
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Nice S.p.A. ha perfezionato l´accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di FontanaArte S.p.A., azienda milanese che ha fatto la “storia della luce e dell’arredamento” in Italia e nel mondo, fondata nel 1932 dall’architetto Giò Ponti e guidata da Carlo Guglielmi dal 1979, che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Per Nice è il proseguimento del proprio percorso strategico, avviato nell’ultimo triennio, di entrata in settori complementari per nuove soluzioni integrate per la casa. In base agli accordi raggiunti, Nice ha corrisposto in data odierna per l´acquisizione del 60% del capitale di Fontana Arte un prezzo pari ad Euro 2.400.000 determinato in funzione dell’Ebitda atteso per il 2010, dell’indebitamento finanziario alla data odierna nonchè del valore dell’immobile in cui risiede la società. Per quanto riguarda il restante 40% del capitale detenuto da Carlo Guglielmi, l´accordo prevede opzioni di put & call esercitabili dal 2014 e fino al 2016. Il prezzo di tali opzioni sarà determinato anch’esso in funzione dell’Ebitda degli esercizi futuri, dell’indebitamento finanziario della società al momento dell´esercizio delle opzioni nonchè del valore dell’immobile. FontanaArte presentava a livello consolidato, al 31 dicembre 2009, un attivo di stato patrimoniale pari a circa Euro 16,4 milioni e un patrimonio netto pari a circa euro 1,9 milioni e un indebitamento finanziario netto pari a circa euro 18,7 milioni. Nel medesimo periodo FontanaArte, sempre a livello consolidato, ha generato ricavi per circa euro 21,7 milioni e un Ebitda di circa euro 1,7 milioni. K Finance è stato l’Advisor finanziario di FontanaArte. Eidos Partners è stato l’Advisor finanziario di Nice S.p.A. Lo Studio Alemani e Associati ha assistito FontanaArte per gli aspetti legali, mentre lo studio Clifford Chance ha assistito Nice S.p.A.

L'operazione in breve

2010 12 Tombstone FontanaArte Nice

Luce e movimento: incontro ideale fra due aziende che da sempre puntano su design e innovazione per la casa

Cliente:
FontanaArte
Data:
Dicembre 2010
Oggetto dell'incarico:
Nice S.p.A. ha acquisito il 60% del capitale di FontanaArte S.p.A.
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 2 mln
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

FontanaArte è marchio di eccellenza nella realizzazione di sistemi di illuminazione e di complemento d’arredo; vanta collaborazioni con i migliori architetti e designer italiani ed esteri e, negli ultimi anni, si è affermata nel mondo del contract con progetti di illuminotecnica destinati all’outdoor e all’indoor.