IMR Automotive S.p.A., leader nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l’industria dell’auto di lusso e dei camion, ha acquisito l´81,25% di Industrialesud S.p.A., una società italiana attiva nello stesso settore. Il rimanente 18,75% è stato acquistato da Simest, il braccio di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese italiane.

Per IMR Automotive S.p.A., K Finance, partner italiano di Clairfield International, ha agito in qualità di advisor finanziario, lo studio Shearman & Sterling LLP in qualità di advisor legale. Le Due Diligence Contabile, Ambientale e di Business sono state portate a termine da KPMG, Roland Berger e Tauw.

L´operazione è stata finanziata da un pool di banche, capitanato da Banca IMI, e ha previsto il rifinanziamento integrale del debito delle due società.

Matteo Galmarini, membro della famiglia proprietaria di IMR e Direttore Finanziario della società, ha dichiarato: ´Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di IS che ci consentirà di presidiare ancor più efficacemente il mercato europeo dell´automotive e di diversificare ulteriormente la nostra offerta. L´operazione è stata lunga e complessa e il ruolo di K Finance è stato fondamentale nella gestione di tutti gli attori coinvolti, controparte, il pool di banche e Simest.´

IMR offre come “tier 1” servizi e prodotti alle più prestigiose case automobilistiche tra cui Ferrari, Maserati, Porsche, Audi, BMW, impiegando circa 1.300 dipendenti in sei differenti stabilimenti situati in Nord Italia (3), in Spagna (1) e Germania (2) con un fatturato di circa Euro 200 milioni nel 2016 e un Ebitda pari a circa l´11%. La strategia di crescita di IMR si basa su un ambizioso progetto di acquisizioni. Grazie all’operazione IS e alla crescita interna, il gruppo italiano prevede di raggiungere un fatturato consolidato di circa Euro 370 milioni nel 2017.

Industrialesud è focalizzata nella progettazione e produzione di componenti in plastica per interni di auto di lusso, con un fatturato di circa Euro 155 milioni nel 2016 e un EBITDA margin superiore al 10%.