EQUITA al fianco di ROMI

K Finance - Mid-market M&A advisory
ROMI
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La quotata brasiliana Indústrias Romi S.A. ha annunciato oggi di avere comprato dal Gruppo Riello Sistemi, uno dei più importanti gruppi italiani nelle macchine utensili, la totalità delle azioni di Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH (“Burkhardt + Weber”) per 20,5 milioni di Euro in contanti. L’acquisizione è stata finanziata con mezzi propri. K Finance, partner di Clairfield International, insieme all’ufficio brasiliano di Clairfield, è stata consulente finanziario di Romi. Pedersoli Associati, Taylor Wessing e Veirano Advogados sono stati i consulenti legali. Linklaters è stata consulente del Gruppo Riello Sistemi.

“Burkhardt+Weber è una società di alta tecnologia molto ben gestita” ha detto Livaldo Aguiar dos Santos, il CEO di Romi. “Questa acquisizione di una primaria società di macchine utensili è coerente con i nostri obiettivi di crescita attraverso acquisizioni, rinforzando la nostra posizione sul mercato mondiale delle macchine utensili. Siamo sicuri che l’acquisizione gioverà al nostro giro d’affari fin dal 2012”. “Questa operazione è una straordinaria opportunità di iniziare una relazione potenzialmente premiante tra Romi e il nostro gruppo in Europa, Sud America e particolarmente in Cina, dove entrambe le società potranno veder incrementare la loro capacità operativa grazie a una controllata comune a Shanghai che si occuperà di vendite e assistenza post-vendita. La cooperazione tra GRS e Romi attraverso Burkhardt+Weber continuerà anche sui mercati europei, soprattutto in Italia e Germania, per trasferire ai clienti di entrambi i gruppi tutti i benefici di questo accordo” ha detto Andrea Riello, Presidente e CEO del Gruppo Riello Sistemi.

L'operazione in breve

2012 01 Tombstone Romi BurkhardtWeber

Questa operazione è una straordinaria opportunità di iniziare una relazione potenzialmente premiante tra ROMI e il Gruppo Riello Sistemi in Europa, Sud America e Cina

Cliente:
Indústrias Romi S.A.
Data:
Gennaio 2012
Oggetto dell'incarico:
ROMI acquisisce Burkhardt + Weber dal Gruppo Riello Sistemi
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 21 mln
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

Burkhardt + Weber, società controllata da GRS per 10 anni, ha storicamente espresso buoni risultati grazie a un portafoglio ordini sempre in crescita, ad una solida base clienti creata con l’alta reputazione dovuta alle performance e ad una continua ricerca della qualità. Fondata nel 1888 con sede a Reutlingen, Baden-Württemberg, Germania, Burkhardt+Weber disegna, produce e distribuisce grandi centri di lavoro e macchine speciali personalizzate. Le sue macchine sono utilizzate nel settore marino, dei veicoli commerciali, trattori, motori elettrici, automotive e molti altri settori manifatturieri. Burkhardt+Weber ha 193 dipendenti nello stabilimento di Reutlingen. Il fatturato atteso per l’anno finanziario che si concluderà il 31 marzo 2012 è di circa Euro 36 milioni.