EQUITA al fianco di Safil e GTI

K Finance - Mid-market M&A advisory
SAFIL   GTI
SAFIL - GTI

Südwolle Group, leader mondiale nella produzione di filati pettinati per tessitura, maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana, ha annunciato di aver acquisito il 100% di Safil SpA e l´80% di GTI SpA, entrambi produttori di filati italiani. Le azioni sono state cedute dalla holding Finsavio SpA, per il 100% di Safil e il 50% di GTI, e da Alberto Frignani, fondatore e CEO di GTI, che rimarrà azionista al 20% e continuerà a guidare la società come CEO. Alberto e Cesare Savio, figli del fondatore di Safil Fernando Savio e proprietari di Finsavio SpA, continueranno a guidare il futuro percorso di crescita di Safil all´interno del Gruppo Südwolle: Cesare in qualità di CEO e Alberto come consulente per la parte Amministrazione e Finanza.

K Finance (Clairfield Italy) e Clairfield Germany sono state advisor di Safil e GTI.

Sia Safil sia GTI sono aziende familiari, tra i leader italiani nel settore della filatura. Grazie alla dimensione globale ed alle risorse finanziarie del Gruppo Südwolle, queste rinomate realtà industriali italiane avvieranno una nuova fase di espansione all´interno e all'esterno dell'Europa.

Nel 2014, il Gruppo Südwolle ha realizzato ricavi pari a Euro 340 milioni. Circa l´85% del fatturato è realizzato nel settore abbigliamento (moda e da lavoro) mentre il rimanente 15% è generato con prodotti non per abbigliamento (rivestimenti dei sedili per l´industria automobilistica, aerea, ferroviaria e industria dell´arredamento). Safil e GTI rappresentano un'integrazione strategica perfetta per il Gruppo Südwolle.

Klaus Steger, CEO del Gruppo Südwolle, ha dichiarato: ´Safil e GTI sono aziende consolidate nei loro rispettivi segmenti con un significativo potenziale di crescita internazionale che vogliamo realizzare insieme ai loro esperti team di gestione. In linea con la nostra strategia di concentrare le risorse sulle nostre attività di filatura, aumentare la nostra gamma di prodotti ed espandere la nostra portata geografica, entrambe le società rappresentano un´integrazione strategica perfetta per il nostro business. I nostri clienti potranno beneficiare di un maggior know-how e offerta di prodotti nel mercato globale dei filati; inoltre la nostra presenza sarà rafforzata in Europa e in Italia. Non vediamo l'ora di lavorare con Cesare e Alberto Savio e Alberto Frignani che condividono il nostro impegno per la qualità e dar loro il benvenuto, insieme a tutti i dipendenti di Safil e GTI, nel Gruppo Südwolle.´

Cesare Savio, CEO e Amministratore Delegato di Safil, ha dichiarato: ´Il Gruppo Südwolle è un partner strategico ideale per Safil che consentirà alla nostra azienda di raggiungere una dimensione globale e di avere accesso a nuove tipologie di clienti e strutture di approvvigionamento in Europa e oltre.´

Alberto Frignani, Amministratore Delegato di GTI, ha aggiunto: ´Sono convinto che GTI, grazie al suo nuovo partner Gruppo Südwolle, sarà in una posizione eccellente per sviluppare il proprio unico know-how nella filatura pettinata e cardata di fibre naturali e nell'innovazione di prodotto: sono entusiasta di condurre GTI in questa nuova fase del suo percorso di crescita.´

Il Gruppo Südwolle è stato assistito nella transazione da Deloitte Germania per due diligence & legal (Partners: Dr. Markus Niebler, Dr. Michael Fischer, Dr. Michela Pastorelli). Safil e GTI sono stati assistiti da K Finance (Clairfield Italy) e Clairfield Germany in qualità di advisor finanziario (Partners: Giuseppe R. Grasso, Albert Schander, con Andrea Dubini, Mattia Varriale), da Pedersoli e Associati in qualità di advisor legale (Partner Alessandro Marena) e da Deloitte Financial Advisory quale advisor per la Vendor Due Diligence (Partner Marco Bastasin).

L'operazione in breve

2015 11 Tombstone Safil GTI Sudwolle

Safil e GTI rappresentano un'integrazione strategica perfetta per il Gruppo Südwolle

Cliente:
Safil SpA e GTI SpA
Data:
Novembre 2015
Oggetto dell'incarico:
Südwolle Group acquisisce il 100% di Safil SpA e l'80% di GTI SpA
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
Non pubblico
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

Safil, con sede a Gaglianico, provincia di Biella, Italia, è un rinomato produttore di filati pettinati per maglieria (outwear, intimo, jersey), per tessitura (abbigliamento e arredamento), per calzetteria, per abbigliamento di protezione e sportivo e ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni. Anche se i principali clienti della società sono attivi nel settore dell´abbigliamento, Safil è, altresì presente in segmenti molto più personalizzati rispetto al Gruppo Südwolle. Con più di 700 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia e in Bulgaria con una superficie coperta di oltre 60.000 mq, l´azienda ha una capacità annua di filatura di circa 7.000 tonnellate e una capacità di tintura in rocche di circa 4.000 tonnellate all´anno. Nel 2014 Safil ha conseguito ricavi superiori a Euro 90 milioni.

GTI, con sede a Verrone, provincia di Biella, Italia, sviluppa, produce e commercializza filati pettinati e cardati per tessitura e maglieria, concentrandosi su prodotti di alta gamma per importanti brand del settore della moda e del lusso. GTI ha circa 50 dipendenti, una capacità annua di filatura di oltre 200 tonnellate e stabilimenti a Verrone e Mongrando con una superficie coperta di 5.500 mq. Nel 2014 GTI ha registrato un fatturato di oltre 10 milioni di Euro.