EQUITA al fianco di Star Capital SGR

K Finance - Mid-market M&A advisory
GIA S.p.A. 1920x1080
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Ethica Global Investments S.p.A. (“EGI”) ha acquistato da Star Capital SGR S.p.A. e dai soci di minoranza una quota di maggioranza di GIA S.p.A., società italiana attiva nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni brevettate per il settore termoidraulico. L’attuale amministratore delegato, Ing. Fabrizio Pasquini, rimarrà nella Società con una quota di minoranza.

Nel 2012 Star Capital ha investito in GIA S.p.A., acquisendone la maggioranza dai soci fondatori.
Star Capital è stata assistita dall’advisor finanziario K Finance, partner di Clairfield International, nelle persone del Partner Filippo Guicciardi, il Director Maximiliano Turelli e l’Analyst Beatrice Reggiori. Lo studio legale Accini, Cartolano e Associati si è occupato degli aspetti legali e di tutta la contrattualistica con il socio Avv. Francesco Cartolano, l’Avv. Matteo Acerbi e l’Avv. Genny Muccardi. Lo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati si è occupato della parte fiscale nella persona del Partner Dott. Leo De Rosa.

EGI è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo con il partner Avv. Alberto Bianco e l’Avv. Dario Rovelli. La due diligence finanziaria è stata condotta da Deloitte, la due diligence fiscale da Terrin Associati e la due diligence strategica da Inside Partners.

L’operazione è stata finanziata da Unicredit S.p.A. Area Corporate di Bologna, con l’assistenza dell’Avv. Marina Balzano dello Studio Pavia e Ansaldo.

L'operazione in breve

2018 10 Tombstone StarCapital Gia

Il Piano strategico prevede l’ampliamento della gamma prodotti sulle merceologie che vanno a completare l’offerta di GIA al fine di potenziare ulteriormente la presenza della società sul mercato.

Cliente:
Star Capital SGR S.p.A.
Data:
Novembre 2018
Oggetto dell'incarico:
Ethica Global Investments S.p.A. (“EGI”) ha acquistato da Star Capital SGR S.p.A. e dai soci di minoranza una quota di maggioranza di GIA S.p.A.
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
Non pubblico
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

Fondata nel 1978 a Trecate (Novara), GIA vanta un’esperienza di oltre 40 anni nell’ambito degli staffaggi e sistemi di fissaggio nel quale è riconosciuta come leader di settore con un posizionamento premium. Nel corso degli anni, la Società ha ampliato il proprio portafoglio prodotti, che ad oggi comprende 5 diverse famiglie di fissaggi: per radiatori, per sanitari, per tubazioni, industriali e per il solare. GIA presenta un fatturato pari a circa Euro 8 milioni e un Ebitda pari a circa Euro 3 milioni (37% del fatturato).
Il Piano strategico prevede l’ampliamento della gamma prodotti sulle merceologie che vanno a completare l’offerta di GIA, anche eventualmente per linee esterne, al fine di potenziare ulteriormente la presenza della società sul mercato.

EGI è una holding di partecipazioni promossa da Ethica Holding, società fondata da Cosimo Vitola e Fausto Rinallo. EGI è partecipata da una ventina di imprenditori e professionisti italiani, con una dotazione complessiva oggi di circa 50 milioni di Euro, è gestita dagli Amministratori Ruggero Jenna e Francesco Sala ed investe in PMI italiane ad alto potenziale di crescita con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni.

Star Capital SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio specializzata nell’investimento in piccole e medie imprese.