EQUITA al fianco di DEI

K Finance - Mid-market M&A advisory
Elfi   DEI
Elfi - DEI

Elfi spa, società leader in Romagna nella distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico, ha acquisito il controllo di DEI srl, società anch’essa attiva nella distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico, presente in Emilia e Lombardia con 9 filiali distribuite nelle province di Modena, Piacenza, Lodi e Brescia.

Con questa operazione Elfi (che ha fatturato circa 70 milioni di Euro nel 2013) raggiunge una dimensione di circa euro 100 milioni di Euro di fatturato nel settore della distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico ed espande la sua copertura geografica all’intera Emilia Romagna e bassa Lombardia, servendo tutta la Via Emilia (da Rimini alle porte di Milano) e la provincia di Brescia.

Elfi e DEI hanno dimostrato che la risposta giusta alle attuali difficili condizioni di mercato è quella di unire le forze e integrare modelli imprenditoriali e organizzativi sinergici, aumentando la massa critica e raggiungendo importanti economie di scala e un maggiore livello di servizi per la clientela. La storia delle due aziende, peraltro, testimonia che la crescita per aggregazioni è nel DNA dei rispettivi modelli imprenditoriali. Dopo l’operazione, i fondatori e il management di DEI continueranno a collaborare con Elfi, assicurando la continuità del business e lavorando attivamente per l’integrazione delle due realtà imprenditoriali, con lo scopo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio alla clientela che da sempre ha caratterizzato l’azienda.

Nell’ambito di questa operazione, gli azionisti di DEI srl sono stati assistiti da K Finance, nelle persone del Dottor Giuseppe Grasso e del Dottor Andrea Bianchini, e, per la parte legale e fiscale, dallo Studio Russo De Rosa Associati, nelle persone degli Avvocati Gianmarco Di Stasio e Marzio Molinari.

L’acquirente, Elfi spa, è stata assistito quale consulente fiscale dallo Studio Sirri Gavelli Zavatta di Forlì, nella persona del Dottor Giorgio Gavelli, dallo Studio Legale Pinza di Forlì e dalla società di revisione AXIS srl di Reggio Emilia.

L'operazione in breve

2014 04 Tombstone DEI Elfi

Elfi e DEI hanno dimostrato che la risposta giusta alle attuali difficili condizioni di mercato è quella di unire le forze

Cliente:
DEI Srl
Data:
Aprile 2014
Oggetto dell'incarico:
Elfi Spa acquisisce il controllo di DEI Srl
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
Non pubblico
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

DEI (che ha fatturato circa 24 milioni di Euro nel 2013) nasce nel 2004 dalla fusione tra due distributori di materiale elettrico, l’uno, Casaroli Materiale Elettrico, operante nelle province di Piacenza, Vigevano e Lodi e l’altro, Ziglioli Elettroforniture, nelle province di Brescia e Modena; tale fusione consentì la creazione di un importante player di settore nell’area emiliana e lombarda.

Elfi, dal canto suo, nasce nel 2000 dalla dall’unione dei rami commerciali dei consorzi C.A.I.E.C. di Cesena, C.E.A.R. di Forlì e C.E.I.R. di Ravenna. Negli anni successivi, da un gruppo che contava 7 filiali, Elfi ha allargato la propria attività a Cattolica, Fano e Bologna, raggiungendo il numero di 12 filiali.