EQUITA al fianco di Mantero

EQUITA Mid Cap Advisory - Mid-market M&A advisory
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Mantero acquisisce il 70% di Maglificio ITES, azienda manifatturiera nata nel 1955 ad Agliana, Pistoia, e oggi guidata dalla terza generazione della famiglia fondatrice. Questa operazione rappresenta una tappa cruciale nel piano di sviluppo triennale di Mantero 2024-2026, volto a consolidare la propria posizione nel mercato del lusso e ampliare la gamma di prodotti, tradizionalmente legata alla seta e all’accessorio tessile. Attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni esterne, Mantero punta ad accelerare il proprio sviluppo, aumentare la capacità produttiva e rafforzare la propria competitività. Per Maglificio ITES si tratta di una nuova tappa nello sviluppo del business che mira all’acquisizione di nuovi clienti, all'espansione in nuovi mercati e alla capacità di investire in progetti di innovazione.

L'unione delle forze tra Mantero e ITES non rappresenta solo un'espansione commerciale, ma anche un incontro di valori condivisi. La decisione di unire le due realtà è stata guidata dalla comune attenzione alla tradizione, alla formazione delle risorse e alla capacità di adattamento e previsione dell’evoluzione del mercato, così come dall'impegno verso l'internazionalizzazione e la trasmissione del know-how alle nuove generazioni.

Mantero è stata assistita dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA, partner esclusivo di Clairfield per l’Italia e da KPMG per le attività di due diligence. ITES è stata assistita da Professionisti Associati di Pistoia per gli aspetti fiscali e da TML Studio Legale.

“Questa partnership costituisce un passo molto importante nel lungo percorso di Maglificio ITES. L’incontro con Mantero ci ha permesso di toccare con mano una realtà stimolante, moderna e al contempo densa di tradizione, e di individuare immediatamente una sintonia di valori, vision e obiettivi. Siamo felici ed orgogliosi di iniziare questo cammino congiunto, che ci offrirà l’occasione di accrescere le competenze in maniera strutturata attraverso la contaminazione delle nostre realtà.” – Francesca e Nicola Matteini, soci e amministratori di Maglificio ITES.

"Si tratta della prima acquisizione di maggioranza che Mantero realizza negli ultimi anni ed è un momento emozionante per tutti noi" ha dichiarato Franco Mantero, Presidente. "Quando ho visitato per la prima volta il Maglificio ITES ad Agliana, ho percepito immediatamente una forte affinità con la nostra realtà; mi è sembrato di entrare in un reparto di Mantero, ed è stato chiaro che chi guida oggi ITES condivide i nostri stessi valori e la nostra visione del futuro. Questa operazione segna l'inizio di un percorso strategico che concretizzeremo nei prossimi anni e che ha tra i suoi obiettivi principali proprio l'ampliamento della gamma e la diversificazione. Due aspetti cruciali che rinforzeranno la nostra strategia commerciale, attenuando le alternanze di prodotto insite nei cicli della moda. Questo percorso si basa sui valori di Mantero: creatività, qualità e ispirazione dagli archivi, sempre nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità che ci guidano quotidianamente."

L’operazione si basa sulla costruzione di un'identità comune, fondata sull'integrazione di due modelli di business complementari e sulla centralità delle persone. Mantero, con i suoi 500 dipendenti e una struttura totalmente verticalizzata, e ITES, attualmente con 44 dipendenti e con un potenziale di crescita significativo, riconoscono che il valore delle persone - con la loro mentalità, visione e prospettiva - è stato e continuerà a essere cruciale nel guidare questo processo di integrazione e crescita condivisa.

L'operazione in breve

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Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale nel piano di sviluppo triennale di Mantero, volto a consolidare la propria posizione nel mercato del lusso e ampliare la gamma di prodotti.

Cliente:
Mantero
Data:
Settembre 2024
Oggetto dell'incarico:
Mantero acquisisce il 70% di Maglificio ITES
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
Non pubblico
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

Mantero è stata fondata a Como nel 1902, è un'azienda tessile familiare con una tradizione artigianale tramandata attraverso quattro generazioni. Con oltre un secolo di esperienza, si distingue a livello internazionale per la sua straordinaria competenza nella creazione e produzione di tessuti e accessori per il mondo della moda e del lusso, contribuendo in modo significativo all'affermazione del Made in Italy e al prestigio del distretto tessile comasco. L’azienda realizza prodotti tessili di altissima qualità, capaci di coniugare creatività e innovazione con la filosofia aziendale Mantero Respect, che riflette l’impegno verso la responsabilità sociale e ambientale.

Maglificio ITES è una realtà manifatturiera presente nel territorio toscano dai primi anni ‘50, da sempre impegnata a dare vita alle idee dei clienti creando per loro capi di maglieria di alta qualità. L’obiettivo quotidiano è quello di essere un hub d’eccellenza del settore, in grado di rispondere a 360° alle esigenze degli stakeholders garantendo un modello di business etico e sostenibile, che ha al suo centro il rispetto per le persone, per l’ambiente e per il tessuto sociale. Maglificio ITES lavora tutti i giorni per diffondere nel mercato internazionale la sua tradizione fatta di artigianalità, cura e passione.