EQUITA al fianco di Vam Investments

EQUITA Mid Cap Advisory - Mid-market M&A advisory
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Vam Investments, operatore italiano di private equity, annuncia il lancio di Gym Nation Italia, una nuova iniziativa di consolidamento nel settore dei fitness club.

Il progetto prende avvio con l’acquisizione di 21 palestre dei gruppi Egosistema e Orange, con l'obiettivo di aggregarne altre e rafforzare il mercato delle palestre e fitness club in Italia.

Il mercato italiano del fitness, con oltre 5 milioni di clienti mensili e un fatturato annuo di 3,1 miliardi di euro, è caratterizzato da una forte frammentazione, con più di 5.000 operatori, per lo più piccole palestre o catene locali. Gym Nation Italia punta a diventare un player di rilievo in questo mercato, sfruttando le economie di scala, migliorando l'efficienza operativa e consolidando la propria presenza geografica a livello nazionale, attraverso acquisizioni strategiche e nuove aperture.

VAM Investments è stata assista in qualità di advisor finanziario dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International e da Finerre, per gli aspetti legali da DWF, per gli aspetti fiscali da Molinari e per gli aspetti di deal structuring da Legance.

Egosistema è stata assistita per gli aspetti legali da Gitti and Partners e per gli aspetti fiscali da Studio Spiniello. Orange è stata assistita per gli aspetti legali da PedersoliGattai.

Per guidare il progetto, Vam ha costituito un team di esperti del settore, capitanato da Luca Sommaruga, già responsabile commerciale e finanziario per l’Europa in Virgin Active. Al suo fianco opereranno Francesco Iezzoni, CEO di Egosistema, che assumerà il ruolo di Group COO di Gym Nation Italia, Cesare Fornasero, CEO di Orange, come responsabile del Business Development.

“Con Gym Nation Italia intendiamo replicare il successo delle nostre precedenti esperienze di consolidamento, questa volta nel settore fitness, dove vediamo un potenziale di crescita eccezionale e opportunità di professionalizzazione del mercato”, ha dichiarato Marco Piana, CEO di Vam Investments. “Grazie alla guida esperta di Luca Sommaruga, siamo pronti a trasformare Gym Nation Italia in un network di fitness club all’avanguardia, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta.”

Luca Sommaruga, CEO di Gym Nation Italia, ha aggiunto: “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo ambizioso progetto. Gym Nation Italia non solo creerà un network di palestre di alta qualità e con servizi innovativi, ma lavorerà anche per offrire un’esperienza di fitness unica nel suo genere. Questo è solo l’inizio del nostro percorso per rivoluzionare il settore dei fitness club in Italia.”

L'operazione in breve

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Il progetto prende avvio con l’acquisizione di 21 palestre dei gruppi Egosistema e Orange, con l'obiettivo di aggregarne altre e rafforzare il mercato delle palestre e fitness club in Italia.

Cliente:
Vam Investments
Data:
Gennaio 2025
Oggetto dell'incarico:
Vam Investments lancia Gym Nation Italia
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
Non pubblico
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA Mid Cap Advisory

La società

Vam Investments è una società di private equity specializzata in operazioni di buyout e aggregazioni strategiche, nata dall’unione dell’esperienza nel private markets di Marco Piana (CEO), e quella imprenditoriale e manageriale di Francesco Trapani (Executive Chairman), che consente di operare con flessibilità ed un approccio hands-on nei confronti delle società in portafoglio. Vam Investments, che ha investito circa 430 milioni di euro negli ultimi 5 anni, affianca imprenditori e manager in aziende leader nei rispettivi settori per promuoverne lo sviluppo operativo, gestire la transizione generazionale e il processo di acquisizioni aggiuntive (add-on) per creare valore nel lungo periodo.
Oggi Vam Investments ha partecipazioni, tra le altre, in Gruppo Florence, ConformGest, Slam, Sicurezza&Ambiente e Supermoney.

Egosistema, con 11 centri e 26.000 iscritti nelle principali città italiane come Roma, Milano e Bologna, si distingue per un approccio diversificato, con un'offerta che spazia dal mid-market con il marchio Palestre Italiane al premium, attraverso il marchio di lusso “Prime”.

Con 10 palestre e oltre 36.000 iscritti, Orange si conferma come il principale operatore locale di Torino, offrendo un modello di abbonamento flessibile che risponde alle esigenze di lavoratori, studenti e residenti.